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罗伯特·席勒 (Robert J. Shiller)
2013 年诺贝尔经济学奖得主，耶鲁大学经济学教授，行为金融学奠基人之一。最大贡献：把生物流行病学的 SIR 模型搬到经济学，建立"叙事经济学"框架；以及对住房市场、非理性繁荣的长期警告（2000 互联网泡沫、2008 房地产泡沫）。
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TL;DR2013 年诺贝尔经济学奖得主，耶鲁大学经济学教授，行为金融学奠基人之一。最大贡献：把生物流行病学的 SIR 模型搬到经济学，建立"叙事经济学"框架；以及对住房市场、非理性繁荣的长期警告（2000 互联网泡沫、2008 房地产泡沫）。
罗伯特·席勒（Robert J. Shiller，1946-）耶鲁大学斯特林经济学教授，2013 年诺贝尔经济学奖共同得主（与法马、汉森）。他是行为金融学奠基人之一，Case-Shiller 房价指数 的共同创始人，并在 2017 年美国经济协会主席演讲中正式提出**叙事经济学**框架^1。
核心理论贡献
1. 资产价格的过度波动 (Excess Volatility)
席勒 1981 年的开创性论文论证：实际股价波动远超未来分红流变化所能解释的范围——这是 EMH 的一个重大反例。这一发现使他与同年获诺奖的法马（EMH 坚定支持者）形成了奇特的"分裂奖"——评委会同时承认了两种截然相反但都有数据支撑的市场观。
2. Case-Shiller 房价指数
与卡尔·凯斯共同开发，已成为美国房地产市场的权威数据。2006 年该指数显示美国房价与历史趋势线前所未有地偏离 — 席勒成为最早警告 2008 危机的少数主流经济学家之一^2。
3. 非理性繁荣 (Irrational Exuberance)
2000 年同名著作中，他精确预测了互联网泡沫破裂——书出版后纳斯达克在 6 个月内崩盘。"非理性繁荣"一词由 1996 年格林斯潘演讲首创，但席勒赋予了它系统理论基础。
4. 叙事经济学：核心理论框架
2017 年提出，2019 年扩展为《叙事经济学：当代经济波动的诱因》^1：
- 核心命题：广泛传播的"故事"是经济决策的核心驱动变量，不是噪音
- 方法论突破：把生物流行病学 SIR 模型搬来分析叙事传播
- 七大命题：从"流行规模差异"到"身份认同绑定"系统化叙事动力学
- 历史样本：1929 节俭叙事 / 拉弗曲线传播 / 1990s 互联网泡沫 / 比特币起源神话 / 2021 模因股 / 2023+ AI 叙事
详见 叙事经济学 概念页。
与频道的关联
| 频道页 | 席勒贡献的连接 |
|---|---|
| 叙事经济学 | 整个概念页的理论核心 |
| 2008 金融危机 | Case-Shiller 指数是 2006 年最早预警 |
| 牛市偏见 | 行为金融学的当代延伸 |
| AI 营收黑洞 | "叙事-基本面鸿沟"是席勒框架的当代演绎 |
| 家庭金融与毒性交互 | 行为金融学子学科的核心人物 |
关键洞见摘录
席勒最锋利的一句话：
"经济决策本质上是人类对未来的想象，而想象的形式永远是故事，而非方程。"
这与频道反复探讨的"预测编码+默认模式网络"在认知科学层面同构——大脑是讲故事的器官，市场是大脑的合成体，所以市场也是讲故事的器官。
著作
- Market Volatility (1989)
- Irrational Exuberance (2000, 2005, 2015)
- The New Financial Order (2003)
- Animal Spirits (2009, 与 George Akerlof 合著)
- Finance and the Good Society (2012)
- Phishing for Phools (2015, 与 Akerlof 合著)
- Narrative Economics (2019)